万隆内参：除了万科复牌 你还要重点关注这几点顺水鱼财经

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一、' 大盘回顾

上周五大盘周五保持弱势震荡，题材股又出现了普遍的哑火，在经历了较为强势的一周' 行情以后，市场赚钱效应有所回落。而盘面更是出现了三大异动，接下来的走势或存在变数。

二、研究观点

A股近期的上涨自然是受到国内改革推进的刺激所致，但由于几天的连续上行使得市场积累的获利盘极多，加上近日最高层才强调“防止井喷或崩盘”的出现，种种压力交织下，市场自然需要回调休整。上周四全国人大常委报告再提' 国企改革，改革的暖风仍不断吹向A股，深港通等年内重要金融事件亦渐行渐近，市场内已经被激活的做多热情不会骤然降温，看多看涨依旧占主导地位。所以，A股仍将维持上行的大方向，但中级反弹不会一步到位，震荡整固后再上攻将会更加有力。

三、行情策略

虽然现在市场人气有所回升，两市成交量略有放大，但仍不及三月份中型反弹时最高成交量的一半，因此市场依旧属于存量博弈范畴。在增量资金不多的情况下，拉抬蓝筹是吃力不讨好的，' 主力通过轮番试水蓝筹分散了投资者注意力之后，定会再次回流到中小创中！只因在这些微小盘' 个股上，主力紧缺的资金才能形成最大的炒作赚钱效应，所以我们的布局方向仍在中小创，切勿被部分蓝筹的异动所迷惑！

在如此震荡行情中，快速的板块轮动可能会持续出现，而更让人难受的是几乎没有板块能保持连续上涨，市场也就失去了龙头板块的带领。这种情况下，跟着主力频繁换股追热点就变成了自讨苦吃的低端手法，因此我们应该主动潜伏进一些满足：一、回调充分前期未经爆炒；二、热点不断符合国家科技创新方针；三、仍在上升通道主力深度布局这三大因素的个股当中，如近期的' 道氏技术(' 300409,' 股吧)、' 得润电子(' 002055,' 股吧)，上周回调后发力，短短五个交易日斩获近2成收益，赚钱效应相当可观！

四、精选资讯解读

1.《基建投资欲重新加速》7月4日，国务院办公厅发布《关于进一步做好民间投资有关工作的通知》。日前，保监会发布重磅新政，险资大幅放宽基建投资。在新文件中，保监会删除了此前的投资范围约束、债/股权投资本金比例和自筹资金比例约束，增加了政府和社会资本合作等可行投资模式。

【点评】：国务院发文推进民间投资行动以及放宽险资投资进度略超预期，短期前期滞涨的基建、稳增长、PPP品种或将受到资金追捧。由于不确定性较大，预计政策推进仍有较大难度，上涨空间可能有限。

相关概念股：' 苏交科(' 300284,' 股吧)、' 中国交建(' 601800,' 股吧)、' 晋西车轴(' 600495,' 股吧)、' 康尼机电(' 603111,' 股吧)等

2.《“淘宝造物节”将首秀VR 购物》据了解，淘宝将于7月22日-24日在上海世博展览馆举办“淘宝造物节”，阿里VR购物技术“Buy+”将会在淘宝造物节上首次向公众开放，让普通观众也有机会在现场进行体验。VR技术近年正迎来井喷式发展，VR给人们带来了前所未有的视听体验，其真实的视觉感受和强烈的临场感相较传统网上购物堪称革命性创新。

【点评】：淘宝造物节”将首秀VR 购物，虚拟现实技术正在加速商用，投资者对虚拟现实概念看好预期存在重新提升的空间。

相关概念股：棕榈股份、' 水晶光电(' 002273,' 股吧)、' 视觉中国(' 000681,' 股吧)、' 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)等

3.《' 生物医药十三五规划下半年出台》日前从权威渠道独家获悉，生物医药“十三五”规划已基本制定完成，按照相关工作流程，这一规划将在今年下半年正式出台。根据规划，“十三五”期间我国生物医药产业将重点发展重大疾病化学药物、生物技术药物、新疫苗、新型细胞治疗制剂等多个创新药物品类，同时发展生物3D打印技术等重大医疗技术。

【点评】：吃药喝酒是弱势行情的强势品种，目前白酒板块表现抢眼，传统医药板块表现略有滞后，未来大概率成为热点轮动活跃的品种。医药十三五规划下半年出台，有望成为板块行情重要催化剂。

相关概念股：' 蓝光发展(' 600466,' 股吧)、' 光韵达(' 300227,' 股吧)、' 千山药机(' 300216,' 股吧)、' 昌红科技(' 300151,' 股吧)等

4.《贵金属价格加速上涨》7月1日收盘，纽约黄金' 期货主力合约收涨1.8%，连续第5周报涨；白银 主力合约收涨6.6%，周涨幅为近三年最大。全球最大黄金ETF的持仓量近期呈现单边上涨，目前已增至三年来新高。CFTC持仓报告中，对冲基金及管理基金对于黄金的净多头持仓创出近十年新高。国内几只黄金ETF的规模纷纷创出上市以来新高。

【点评】：虽然金融市场似乎已经摆脱了' 英国退欧短期所带来的影响，但是可以看到金价仍然坚挺。美联储' 加息大概率放缓，英国为首的很多国家仍然将实行货币宽松政策，黄金的需求有望维持高位，概念股将长期受益。

相关概念股：秋林股份、' 山东黄金(' 600547,' 股吧)、' 湖南黄金(' 002155,' 股吧)、' 紫金矿业等

5.《特斯拉出货量首度环比下跌，连续两个季度低于预期》特斯拉今年二季度出货1.437万辆车，首次出货环比减少，较预期少出货15%，连续第二个季度低于预期；而当季产量环比增长20%。上周特斯拉ModelS车因首起致命车祸被' 美国官方调查，受调查车辆几乎是该车型二季度销量的2.5倍。

【点评】：年初，汽车电子、无人驾驶概念是市场行情的领头羊，而特斯拉Model3的受追捧是其中重要导火索之一。目前特斯拉面临多重利空，而且无人驾驶的安全性受到各方空前重视，对应概念的投资逻辑面临被证伪，短期估计将对概念股造成压制。长期来看，不见得汽车电子化、智能化浪潮会止步，仍然值得持续关注。

相关概念股：得润电子、' 亚太股份(' 002284,' 股吧)、' 中海达(' 300177,' 股吧)、' 万安科技(' 002590,' 股吧)等

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