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本文首发于微信公众号：广州" 万隆。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。
一、" 大盘回顾
周一市场所期待的开门红未能如期而至，次" 新股急跌所导致的题材股低迷使得A股尾盘冲高回落，最后还是回到3000点下方休养生息。
二、研究观点
近期习近平再次要求坚定不移推进供给侧结构性改革，无疑是又给当前推动A股上涨的改革预期强心一针。现在不仅是长期的国央企改革故事，还是短期因去产能而出现的商品价格上涨，都让改革走牛这一逻辑难以证伪，改革预期好转所带来的做多情绪暂未消退。加上七月底即将举行的北戴河会议有望继续释放深层次的改革信号，市场的改革预期或存在进一步改善的可能，因此短期A股依旧能保持强势，但在大幅上涨过后有震荡整固的需求。
三、" 行情策略
已有上市公司陆续发布行情即将开启。而现在场外增量资金仍在观望，" 主力子弹紧缺，中小创盘子较小会更吸引游资热钱参与，又因为中小创" 股票 中更容易满足国家科技创新需求，更容易出现" 业绩暴增，因此主力必然会再次青睐此类股票 。我们可以逢低关注布局业绩暴增有高转送潜力、无违法违规等风险事件、保持上升通道主力未走远的微小盘" 个股，争取在中报行情启动前快人一步！
四、精选资讯解读
1.《" 国企改革步伐提速，中国头号" 旅游集团诞生》据国资委网站，经报国务院批准，" 中国国旅(" 601888," 股吧)集团有限公司整体并入" 中国港中旅集团公司，成为其全资子公司。根据估算，重组完成后的新公司资产规模至少超过1200亿元。这不仅将打造近年来中国旅游业最大并购案，而且也令合并后的公司成为中国头号旅游集团。
【点评】：喊话层面，上周国家主席习近平两次提到了“坚定不移”，一是关于国企改革，一是关于供给侧改革。落实层面，宝钢" 武钢近期停牌重组，中国国旅集团有限公司也于昨日整体并入中国港中旅集团公司，显示步伐提速。投资者对国企改革板块的看好预期有望继续回升。注意目前市场更关心国企改革影响生产力的程度，简单的重组并不能调动投资人的胃口，要持续关注是否有意外的更大级别的事件发生，否则不宜过分看好。
相关概念股：" 湘邮科技(" 600476," 股吧)、" 中储股份(" 600787," 股吧)、" 中成股份(" 000151," 股吧)、" 冠豪高新(" 600433," 股吧)等
2.《任天堂股价飙涨25%，AR“里程碑”Pokémon Go横空出世》移动AR技术给玩家带来了前所未有的体验，《Pokémon Go》7月初刚刚发布便火速登上畅销榜榜首，北美上线仅三天服务器便崩溃三次。受此刺激，发行方任天堂股价周一飙涨25%触发熔断。
【点评】：增强现实技术第一款杀手级的应用面世或预示着后续跟风投资将会增加，增强现实应用发展提速在即，投资者预期有望持续向好。
相关概念股：GQY视讯、" 水晶光电(" 002273," 股吧)、" 华力创通(" 300045," 股吧)、" 高新兴(" 300098," 股吧)等
3.《两部委护航物联网研发》11日，“2016 国际开放物联技术与标准峰会暨W3C万维物联网工作组会议”在北京召开。科技部相关官员在会上表示，在科技部积极推动重点研发计划中，物联网与智慧城市重点专项有望在今年启动实施。工信部官员也透露，将继续支持各类物联网产业技术联盟的发展，有效整合产业链上下游协同创新。
【点评】：NB-LOT技术在明年将会大范围推广是大概率事件，相信围绕NB-LOT的一系列物联网应用创新将提速。前期市场聚焦作为基础设施的传感器、仪器仪表子领域，未来热点有望轮动到与物联网技术密切相关的大" 数据云计算，智慧城市、" 智能家居等领域。官员的喊话有望成为继续提速投资者预期的催化剂。
相关概念股：" 宜通世纪(" 300310," 股吧)、" 新天科技(" 300259," 股吧)、" 东土科技(" 300353," 股吧)、" 思创医惠(" 300078," 股吧)等
4.《多部委正有序推动充电桩等基础设施建设速度》中国汽车工业协会副秘书长姚杰11日在汽车工业运行情况月度例行发布会上表示，目前充电桩的发展滞后于" 新能源和纯电动汽车的发展，多部委正有序推动充电桩等基础设施建设速度，其中包括政策、机制的制定，产业界跨行业的努力等，充电桩概念股迎利好驱动。
【点评】：除了个别涉及充电桩的次新股涨幅耀眼之外，整体充电桩板块今年表现较为平淡。无利可图，管理混乱仍然是制约行业发展的瓶颈，目前来看尚未有大幅改善。但是新能源汽车保有量在上升，管理层面也动作频频，叠加涨幅滞后，各信号均显示投资者对充电桩板块的看好预期有较大上升空间。
相关概念股：" 万马股份(" 002276," 股吧)、" 特锐德(" 300001," 股吧)、" 奥特迅(" 002227," 股吧)、" 许继电气(" 000400," 股吧)等
5.《财政部：PPP示范项目落地率达48.4%》7月11日，财政部建立的全国政府和社会资本合作（PPP）综合信息平台发布第3期" 季报。据统计，截至2016年6月30日，财政部两批示范项目232个，总投资额8025.4亿元，其中执行阶段项目105个，总投资额3078亿元，落地率达48.4%，与3月末相比，项目落地呈加速趋势。
【点评】：PPP不受追捧是市场主流的预期，但是目前财政部公布的消息显示，虽然整体来看落地率仍不算太高，但是趋势正在改善。受PPP项目发展势头超预期影响，涉及PPP的园林、基建、水利、水务等板块活跃度有望上升。
相关概念股：" 苏交科(" 300284," 股吧)、" 东方园林(" 002310," 股吧)、" 围海股份(" 002586," 股吧)、" 易华录(" 300212," 股吧)等（风险提示：股市有风险，投资需谨慎，以上内容仅供投资者参考，不作为投资决策的依据。）
文章来源：微信公众号广州万隆
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