香港传出爆炸性消息 管理层手握两王牌骤待出手顺水鱼财经

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一、' 大盘回顾

上周市场的走势可谓不断冲击着投资者的心理底线，先是两根小阳线给与了希望，随后却是一根巨阴杀跌翻脸不认人，A股只能遗憾退守3000下方。

二、研究观点

总体来说，经过一根大阴线的突袭，投资者已经变得越发谨慎保守，，这正是监管风暴不断升级产生的短期利空所导致的。近期市场做多主线不明显、多空分歧不断加大，恰逢监管层的重拳频频出击，先是直接点名石墨烯对恶意爆炒敲山震虎，后有理财新规出台，强监管预期提升，恐慌情绪在市场上持续蔓延，A股整体承压。
 
不过，虽然短期内A股难以重新组织起有力的上涨攻势，但随着北戴河会议的渐行渐近，国内改革难以往深水区推进的僵局有望被打破，投资者对改革的预期存在修复的可能；加上再有消息从港交所传出，深港通或在八月落地，作为年内最受期待的重要金融事件，深港通无疑能给与投资者极大的想象空间，所以从中长期看，A股仍有向上的潜在动力，我们无须过于悲观。

三、' 行情策略

从近几天市场的运行情况可以看出，市场对中央罕见提及抑制资产泡沫非常顾虑，高估值的概念股受到资金的抛弃，' 主力转战蓝筹股的迹象相当明显。相比概念股，蓝筹股泡沫更小，更满足于上层对于抑制资产泡沫的要求；再有就是因其' 业绩更实在稳定，遭到恶意爆炒的可能性低，也不用担心会无故站到监管枪口之上，所以，未来市场机会更可能来自有切实业绩增长支撑的供给侧改革、国央企改革、军工等板块蓝筹，我们可以逢低积极布局，在弱势震荡的市场中力保不失。

四、精选资讯解读

1.《香港证券业协会：下月或公布深港通，最快十月正式开通》据港媒报道，香港证券业协会主席缪英源称，下月公布深港通的机会较大，考虑到准备工作所需时间，预计最快10月正式开通。他还认为，由于' 港股以价值投资为主，而且港元与美元挂钩，多认为资金会流入美元和港元。

【点评】：管理层加强金融监管并不代表管理层不想股市上涨，不宜过分悲观。管理层还手持着深港通和开放' 股指期货两大利好蓄势待发，逢低可适当考虑布局' 券商、' 期货等板块。
相关概念股：' 山西证券(' 002500,' 股吧)、' 中信证券(' 600030,' 股吧)、' 海通证券(' 600837,' 股吧)、' 广发证券(' 000776,' 股吧)等
 
2.《AR手游《捉妖记GO》立项》日前国产厂商蓝港互动对外宣布，正式立项AR手游《捉妖记GO(暂定名)》。

【点评】：《宝可梦GO》不出所料，引发了国产游戏厂商的跟风，增强现实潜力得到验证，发展提速是大概率事件，长期来看，管理层对题材的打压不影响有潜力标未来走牛。

相关概念股：' 美盛文化(' 002699,' 股吧)、' 奥飞动漫(' 002292,' 股吧)、' 水晶光电(' 002273,' 股吧)、' 华力创通(' 300045,' 股吧)等
 
3.《蚂蚁金服宣布将区块链技术应用于公益场景》7月31日，蚂蚁金服首席技术官程立在2016' 互联网金融外滩峰会上宣布，蚂蚁金服尝试将区块链应用于公益场景，与中华社会救助基金会(以下简称“中华救助”)合作，在支付宝爱心捐赠平台上线区块链公益筹款项目“听障儿童重获新声”，让每一笔善款可被全程追踪。“现在，我们只是做了一个公益场景的尝试。未来区块链公益场景还将升级，把更多公益组织、审计机构纳入进来，便于审计，方便公众和社会监督。”

【点评】：区块链年初曾经阶段走强，此后渐渐被市场所忽视。事实上，区块链技术应用已经在落地，一旦市场风险偏好恢复，有望成为最有弹性品种，知道持续关注。
相关概念股：' 金证股份(' 600446,' 股吧)、' 赢时胜(' 300377,' 股吧)、' 海立美达(' 002537,' 股吧)、' 飞天诚信(' 300386,' 股吧)等
 
4.《力推民间投资“政策包”将出 领域促进公平竞争》《经济参考报》8月1日消息：国家发改委等多个部门日前组成7个督导组，分赴北京等7个省开展促进民间投资专项督导。下一阶段，我国出台一系列改进措施和具体政策，应对当前民间投资下滑的问题。具体措施包括，抓紧建立市场准入负面清单制度，进一步放开民用机场、基础电信运营、油气勘探开发等领域准入，在医疗、养老、教育等民生领域出台有效举措促进公平竞争；坚决查处银行涉企乱收费，引导金融机构运用大' 数据等新技术等。

【点评】：民间投资下滑受到高层高度关注，政策预期正在升温。中小创题材' 个股受到打压，资金或寻求市场预期偏低的领域发动行情，与民间投资密切相关的基建、环保、机场、油气等领域有望进一步补涨。
相关概念股：' 新筑股份(' 002480,' 股吧)、' 龙元建设(' 600491,' 股吧)、' 延华智能(' 002178,' 股吧)、' 围海股份(' 002586,' 股吧)等

5.《硅锰价格快速上涨》从2016年7月6日开始，硅锰价格再次出现暴涨，至7月28日已经涨至7000元/吨，暴涨49%，近一周涨幅高达27%。

【点评】：存量格局不改，市场风险偏好下降，确定性品种更受青睐，涨价逻辑清晰，短期持续验证的产业领域有望持续受到资金关注，比如血制品、动力煤、染料、环氧丙烷等。近期硅锰价格快速上涨，值得关注。
相关概念股：' 金瑞科技(' 600390,' 股吧)、' 江苏舜天(' 600287,' 股吧)、' 中天城投(' 000540,' 股吧)、' 五矿发展(' 600058,' 股吧)等

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