供给侧改革、涨价潮 一类股集齐了所有条件顺水鱼财经

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1.《发改委更新文章，删除“择机进一步降息、降准”》国家发改委今早发布题为《更好发挥投资对经济增长的关键作用》的文章，其中一句为“择机进一步实施降息、降准政策”。晚间发改委更新文章，删除了这句话。对此九州证券邓海清表示，这可能意味着，到目前为止，降准降息不在政府和央行的考虑范围。

【点评】：发改委昨日对降准降息的表态本来就没有给市场带来波澜，预计发改委更新文章，删除“择机进一步降息、降准”也不会带来太多的冲击。但“水”牛预期确定落空，对看好后市存量资金是一大打击，短期' 大盘或继续承压。然而，场外并不缺资金，潜在的多头都有大量资金等待超跌入市，一旦市场出现快速调整也不宜过分悲观。

2.《水泥等建材价格涨幅明显》7月下旬至8月初，河北、河南、陕西水泥推涨幅度较大，大企业报价上涨30-70元/吨不等，辽宁、贵州企业则推涨20元/吨左右。政策性环保限产造成水泥供应压力减小，加之行业盈利水平亟待提升，企业借机提涨的积极性较高。

【点评】：供给侧改革叠加行业进入旺季，煤炭、水泥建材等产品有望继续涨价，有利于支持标的' 个股反复活跃。相比于煤炭板块，水泥建材板块前期表现相对滞后，潜力或更大。

相关概念股：同山水泥、' 祁连山(' 600720,' 股吧)、' 海螺水泥(' 600585,' 股吧)、' 华新水泥(' 600801,' 股吧)等

3.《中国高端芯片联盟成立》近日由27家高端芯片、基础软件、整机应用等重点骨干企业、著名院校和研究院所，共同发起成立“中国高端芯片联盟”。该联盟接受国家集成电路产业发展领导小组办公室指导，旨在重点打造“架构-芯片-软件-整机-系统-信息服务”的产业生态体系，推进集成电路产业快速发展。

【点评】：相比其他行业而言，半导体行业，尤其是芯片领域受到管理层的高度关注，有强烈的后续利好政策预期；发展前景上看，半导体产业向中国转移正在进行，半导体行业长期来看有望持续景气，关注相关标的下跌带来的配置机会。

相关概念股：' 长电科技(' 600584,' 股吧)、' 七星电子(' 002371,' 股吧)、' 中颖电子(' 300327,' 股吧)、' 晶盛机电(' 300316,' 股吧)等

4.《不良资产收益权转让试点将启动》据了解，近日' 银行业信贷资产登记流转中心发布信贷资产收益权转让的两项细则，随着该细则出台，不良资产收益权转让试点将于近期实质启动。另据媒体报道，目前第一批不良资产收益权转让试点机构名单已定，包括银行和' 信托公司；首单不良资产收益权转让信托计划将于近期落地发行。

【点评】：在有大量不良资产有待处理，以及信贷资产收益权转让的两项细则出台的背景下，不良资产收益权转让试点启动预期升温，相关概念股有望受到存量资金积极关注。

相关概念股：陕国投A、' 海德股份(' 000567,' 股吧)、' 浙江东方(' 600120,' 股吧)、' 安信信托(' 600816,' 股吧)等

5.《国务院发文促化工新材料产业发展》国务院办公厅发布关于石化产业调结构促转型增效益的指导意见。意见提到，严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能。此外，要求围绕航空航天、国防军工、电子信息等高端需求，重点发展高性能树脂、特种合成橡胶、高性能纤维、功能性膜材料、电子化学品等化工新材料，成立若干新材料产业联盟，增强新材料保障能力。

【点评】：虽然管理层对石墨烯材料题材炒作有限制的意图，但是对新' 材料行业发展无疑是大力支持的，看好有政策推力，材料应用产业提速在即的石墨烯、电化学、军工新材料、3C新材料细分领域存在机会。

相关概念股：' 上海新阳(' 300236,' 股吧)、' 豫金刚石(' 300064,' 股吧)、' 钢研高纳(' 300034,' 股吧)、' 道氏技术(' 300409,' 股吧)等

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（责任编辑：徐汇 HF069）
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