东北振兴政策陆续有来 三方向掘金板块个股顺水鱼财经

东北地区近日可谓政策利好不断，东北振兴“十三五”规划即将全文发布、国务院推14举措振兴东北、东北" 国企改革专项工作方案年底出台等等。分析指出，新一轮东北振兴战略有助于化解过剩产能、优化经济结构，培育新的经济增长点。预期东北板块、东三省国企改革等将有活跃表现。

东北政策暖风频吹

近段时间以来，东北可谓政策利好不断。17日，国家发改委就深入推进实施新一轮东北振兴战略情况举行发布会，国家发改委秘书长、委新闻发言人" 李朴民表示，为确保将党中央、国务院关于新一轮东北振兴战略的重大决策部署落到实处、收到实效，发改委将会同有关部门进一步抓好落实工作。

李朴民表示，相信在各方面共同努力下，东北地区一定能够克服当前的困难，进入更好更快更全面的振兴发展阶段。国家发改委东北等老工业基地振兴司司长" 周建平则透露，东北振兴“十三五”规划即将全文发布。

11月16日，国务院发布《关于深入推进实施新一轮东北振兴战略加快推动东北地区经济企稳向好若干重要举措的意见》要求，支持东北地区开展“中国制造2025”试点，鼓励国家重点工程优先采用国产装备，在实施“中国制造2025”中重塑东北装备竞争力。建设一批产业转型升级示范区和示范园区。加大先进制造产业投资基金在东北地区投资力度，抓紧设立东北振兴产业投资基金。

意见指出，全面深化国有企业改革。2016年底前出台深化东北地区国有企业改革专项工作方案。推动驻东北地区的中央企业开展国有资本投资运营公司试点，选择部分中央企业开展综合改革试点，支持部分中央企业开展混合所有制改革试点，引导中央企业加大与地方合作力度。在东北三省各选择10—20家地方国有企业开展首批混合所有制改革试点。组建若干省级国有资本投资运营公司，研究推动若干重大企业联合重组。

意见还提到，2017年6月底前，在东北地区至少设立一家民营银行。(银监会指导支持)推动“银政企保”合作，建立融资担保体系，重点为民营企业和中小企业贷款融资提供担保。遴选一批收益可预期的优质项目，通过政府和社会资本合作(PPP)等模式吸引社会资本。

" 华泰证券(" 601688," 股吧)高级宏观分析师宋雪涛在接受记者采访时表示，对于东北地区来说，通过产业整合提升行业集中度有助于化解过剩产能、优化经济结构、集中分散力量提升传统产业竞争力。宋雪涛认为，进行混合所有制改革有望为国有经济带来活力，提高运营效率、改善经营" 业绩，是实现东北振兴的关键所在。

东北上市公司迎机遇

自去年底开始制定“十三五”规划以来，国家政策层面开始关注东北发展的问题。随着东北振兴政策的持续出台，东北板块也成为了市场关注的重要焦点。分析人士认为，和过去相比，这一次东北振兴战略的措施更加接地气，也更加明确。这不仅会为相关的上市公司提供一个更长久、更实在的支持，也会加快所在区域的上市公司并购重组和转型升级。

" 申万宏源(" 000166," 股吧)" 研究所首席市场分析师桂浩明表示，国务院再次出台关于振兴东北的政策，因为东北这几年经济增长比较乏力，出现了很多问题，GDP的增长速度也在全国垫底。东北具有良好的工业基础，在供给侧改革的大背景下，应该说完全具备后来居上的能力。因此，相关政策的推出和落地有利于东北企业的发展，同时对东北的上市公司来说也是一个政策上的利好。债转股等方面也给了东北更多的倾斜政策，相关公司很可能会借此受益。

" 第一创业首席投资顾问张翠霞认为，国务院发布新一轮东北振兴战略，以全面深化改革创新，提升东北老工业基地的发展活力、内生动力和整体竞争力为重点，对符合条件的东北地区企业IPO给予优先支持并对于国企债转股方案重点考虑，以加快推动东北地区经济企稳向好发展。在这样的利好政策预期下，东北三省相关的上市行业龙头应该会出现非常明显的底部企稳迹象和特征。

" 东吴证券(" 601555," 股吧)指出，2013年以来，中国东北经济增速持续回落，作为新中国工业的摇篮，推动东北脱困振兴成为决策层的重点关注。东北经济所面临的转型发展挑战，需要解决产业结构单一和所有制结构单一的问题。新一轮战略审议的通过将有助于改善传统资源型产业结构，培育新的经济增长点，支持东北地区通过改革和开放扭转困局。预期东北板块、东三省国企改革、制造业升级等板块将有活跃表现。

元大证券认为，响应中国制造2025战略，东北地区致力于发展机床" 机器人(" 300024," 股吧)、轨道客车等高端装备和" 新兴产业。目前东三省国资委旗下的集团整体资产证券化率不达20%，十三五期间有望超过35%。建议关注受益于东北振兴战略持续推进的基建、国企改革以及机床、机器人等高端产业。

三方向掘金东北板块

在投资标的的选择上，中泰证券建议从三个方向挖掘：一、高端装备制造业。1、受益于出口优惠政策的机床、核电、轨道交通设备机械制造业企业；2、关注政策有望倾斜的新兴产业，如智能机器人、燃气轮机、石墨性材料、高性能纤维及复合材料。3、军民两用高新技术产业以及哈尔滨航空企业与国际大型航空企业的业务合作。具体标的包括：机器人（300024）、" 三垒股份(" 002621," 股吧)（002621）、" 沈阳机床(" 000410," 股吧)、" 中直股份(" 600038," 股吧)（600038）。

二、城市基础设施建设。1、加快综合交通网络建设，其中铁路、机场以及城市交通轨道方面均有提及，建议关注受益标的" 鞍钢股份（000898）和" 利源精制(" 002501," 股吧)（002501）；2、构建多元清洁能源体系，开工建设辽宁红沿河核电二期、启动大堡核电项目，并加快热热电联产集中供热项目。建议关注相关标的" 哈空调(" 600202," 股吧)（600202）、" 中国一重(" 601106," 股吧)（601106）；3、中央财政继续加大对棚户区改造支持力度，在全国率先完成现有棚户区改造机会。建议关注相关标的" 亚泰集团(" 600881," 股吧)（600881）、" 长春经开(" 600215," 股吧)（600215）。

三、国企改革方面。关注" 哈药股份(" 600664," 股吧)（600664）、" 人民同泰(" 600829," 股吧)（600829）、" 中兴商业(" 000715," 股吧)（000715）、" 时代万恒(" 600241," 股吧)（600241）、" 吉视传媒(" 601929," 股吧)（601929）、" 出版传媒(" 601999," 股吧)（601999）等。

" 东北证券(" 000686," 股吧)首席策略分析师陈殷表示，推荐从改革特色和产业特色两个角度聚焦东北振兴的关注线索：1）改革特色关注东北地区的国企改革，其中东北地区央企的混改决定有望更早被中央政府公布，建议关注：哈药股份、人民同泰、" 东北电气（000585）、" 佳电股份(" 000922," 股吧)（000875）、" 沈阳化工(" 000698," 股吧)（000698）；

2）产业特色聚焦东北地区的装备制造业、农业、医药重点企业获得的政策及对口地区发展机会，建议关注：" 东北制药(" 000597," 股吧)（000597）、" 大连重工(" 002204," 股吧)（002204）、" 沈阳机床（000410）、" 吉林化纤(" 000420," 股吧)（000420）、" 营口港(" 600317," 股吧)（600317）。

" 个股点将台

利源精制（002501）

公司是东北地区铝深加工的龙头企业。分析认为，公司不断深化产品结构,深耕轨道交通从车体材料到车辆制造整条产业链。随着国内技术进步以及对全球轨道交通市场渗透率的提升,国产轨道交通车辆有望成为公司未来主要的盈利点。

据了解，继2010年实施“特殊铝型材及铝型材深加工项目”和“大截面交通运输铝型材深加工项目”、2013年实施“轨道交通车体材料深加工项目”后，公司拟定增27亿元投资轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目，目前该定增己获获证监会审核通过。项目建成后,公司客运轨道交通车辆1000辆和铝合金货车1000辆的产值来算,利润空间在30亿以上。

" 海通证券(" 600837," 股吧)指出，未来轨交市场空间广阔，随着公司募投项目产能释放，有利于公司进一步参与轨交市场竞争。公司为苹果提供笔记本电脑外壳，并且与三井物产金属深度合作，有利于公司向高端装备制造商转型。

亚泰集团（600881）

公司起家于" 房地产行业,并于1995年完成上市,上市后大举进行产业扩张,进军水泥、医药、煤炭、金融等领域。近年则朝着着“医药健康+体育传媒+金融”三个方向展开布局并购。值得一提的是，公司去年曾" 公告拟出资5330万元与其他7家公司合资成立" 吉林省" 互联网传媒股份有限公司，主营电子商务、新媒体服务等，迈开转型布局重要一步。

今年初，亚泰集团公告拟定增募资34.35亿元，用于医药产业园配套设施，普药、保健品、生物疫苗等基地建设，高新技术研发，建筑工业化制品产业园项目及补充流动资金。分析认为，此次增发预示着公司全面发力医药领域，公司将以医药产业园为依托，进行国际化合作研发，实现在抗癌中药、生物疫苗、心脑血管等项目的突破；并打造健康服务和保健品新利润增长点，推动医药产业向健康产业转型升级。而大股东长春市国资委不参与认购，持股比例下降至8.86%，公司高管控股的金塔投资承诺认购不超过发行股份的5%，国企的改革更进一步。

东北制药（000597）

公司拥有维生素系列药品、抗感染系统用药和抗病毒等十大系列、400多种化学原料药、医药中间体和制剂产品，是VC龙头企业之一。从今年前三季来看，公司的营收呈现出制剂、原料药、商业三分天下的格局，其中制剂业务毛利贡献占比近半，原料药业务出现积极回暖迹象，医药商业有望进入扩张周期。此外，公司还是辽宁地区最大的医药商业企业之一，并拥有300多个零售药店，预计在两票制等政策的推动下，商业部分有望延续20%左右的增长速度。另外公司近些年开始进军体外诊断，获得几个有较高价值的诊断试剂批文，也有助于公司后续的发展。

" 国联证券指出，公司作为国有骨干药企，工业基础雄厚，受制于近些年VC价格低迷、厂房搬迁等问题，业绩表现较差。目前公司正在推进规模达3.5亿元的员工持股计划，有利于完善股权结构、提升治理水平、激发员工积极性、降低财务杠杆，助力公司业绩进入上升通道。

沈阳机床（000410）

公司为目前国内机床行业的龙头企业，产值常年排名世界前20位。目前公司的主营业务是金属切削机床，包括数控机床和普通机床两大类。其中数控类包括数控车床、数控铣镗床、立式加工中心、数控钻床、激光切割机等。而i5数控系统为中国机床的领先技术。所谓的i5数控系统，即工业化、信息化、网络化、智能化、集成化有效的集成。

据了解，我国是机床的生产大国，不过由于数控机床是装有程序控制系统的自动化机床,是经过编码处理后控制机床的动作,来实现零件加工,而我国一直受制于技术壁垒,一直没有成为生产强国。近年来,通过向美、日、德等发达国家引进技术以及着力自主研发,我国数字机床占比不断提升。

“目前,东北振兴正迎来难得的历史机遇,公司将收益于政策红利的影响,未来更有发展潜力司。”券商" 研报指出，国家的产业政策,以及需求量的增长都将为公司未来的业绩提供了一定的保障。

《投资快报》发自广州

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