12月12日,安永中国在北京发布了《安永全球IPO市场调' 研报告:2016年第四季度》的报告。该报告指出,截至最新,沪港深三市的IPO总数已与去年持平,且进入第四季度后IPO明显提速。
具体而言,2016年的上述三个交易所IPO宗数共计360宗,与去年持平,筹资483亿美元,较2015年同比下降17%。其中,按宗数而言,深圳(' 中小板和' 创业板)拔得头筹,共完成121宗IPO(占全球总宗数的11.5%),排名第二的香港(主板和创业板)紧随其后,共完成117宗IPO(占比为11.1%),排名第三的为上海(上交所),共完成104宗IPO(占比为9.9%)。
而从IPO筹资额的角度看,上述三个证券交易所完成了全球前十大IPO交易中的4宗,其中包括全年最' 大宗交易——' target='_blank' >中国邮政储蓄银行股份有限公司于9月在港交所挂牌上市,筹资76亿美元。与此同时,香港证券交易所的筹资额领跑全球,占全球筹资总额的19%,上海(上交所)占12%。
除此之外,安永审计服务合伙人张宁宁介绍,今年全年,A股共有225家公司首发上市,共筹资227亿美元。IPO宗数和筹资额较2015年分别增长3%和减少4%。而随着证监会IPO审核提速,第四季度的IPO活动出现转折。
其中,2016年第四季度有99家公司首发上市,共筹资110亿美元;而第三季度只有65家公司首发上市,共筹资73亿美元。
“因此,在A股排队IPO企业数量已减少至731家,而本年初的企业数量超过850家。与此同时,投资者对A股首发上市的需求依旧强烈。2016年第四季度,已首发上市的每家企业的首日回报均达到证监会设定的最高涨幅44%。”张宁宁称。
相对应的是,今年全球IPO宗数同比下降16%,至1,055宗;筹资额下降33%,至1,325亿美元;巨额交易(IPO筹资额超过10亿美元)的宗数从2015年的35宗下降至21宗。
对此,安永大中华区增长市场主管合伙人何兆烽表示,2016年全球地缘政治事件频发成为IPO总数下降的主要原因。
“尽管今年市场情绪在经历了多次挫折后仍保持稳定,但鉴于欧盟未来格局、' 美国总统换届以及对中国经济增速放缓的担忧等持续不确定因素,2017年市场仍将承压。”何兆烽说, “尽管2016年的许多结果出人意料,但金融市场对地缘政治事件的反应仍旧温和:' 股票 市场创新高、波动性有所下降、全年'私募股权比率呈上升趋势。”
而对于明年A股与H股IPO情况的预测,何兆烽表示,随着中国证监会已开始加快发行审核节奏,其预计这种趋势将在未来几个月持续。此外,何兆烽认为深港通的推出,将逐步吸引外国机构投资者对于A股市场的更多参与,就长期来说有利于提振市场情绪
“随着大量公司准备上市,且投资者情绪未受到世界其他地区政治冲击的影响,我们预计大中华区证券交易所将在2017年继续保持全球最活跃的IPO市场地位。”何兆烽表示。
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