12月主力且战且退 收缩战线主攻次新顺水鱼财经

12月份，利空不断冲击，' 大盘整体呈现下跌调整的态势，热点散乱，量能萎缩，资金谨慎离场观望。E投资金融量化终端统计' 数据监控到，' 主力整体以抛售为主，净卖出20.74亿元。机构继续撤退，净卖出50.70亿元，游资虽仍呈现净买入，但买入净额较上月锐减，抢筹意愿并不强。' 个股方面，次' 新股继续获得主力资金集中关注，超讯通信（603322）、精测电子（300567）、星源材质（300568）、中通国脉（603559）等跻身主力资金净买入金额前十名标的；另外，一些市场部分热点个股也受到主力资金的青睐。

一、事件驱动 深股通也急急抢入

表一、十二月份主力抢筹力度最大十股

' 股票 代码 股票 名称 总买入净额（万） 机构买入净额（万） 游资买入净额（万）

000651 ' 格力电器(' 000651,' 股吧)34059.03 18326.75 15732.28

000935 ' 四川双马(' 000935,' 股吧)28414.41 -1169.22 29583.63

000635 英 力 特 24995.13 0.00 24995.13

002695 煌 上 煌 22166.54 0.00 22166.54

603322 超讯通信 21806.33 0.00 21806.33

300567 精测电子 20242.90 22143.50 -1900.60

002346 ' 柘中股份(' 002346,' 股吧)19768.96 0.00 19768.96

300331 ' 苏大维格(' 300331,' 股吧)17366.03 -4505.55 21871.58

300568 星源材质 17300.47 12692.92 4607.55

603559 中通国脉 16802.43 -17.06 16819.49

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2016年12月1日至12月29日

12月A股市场在管理层从严监管' 保险资金入市，美联储' 加息略超预期、中央经济工作会议召开等消息集体影响下，大盘整体呈现下跌调整的态势，' 沪指再度考验3100点整数关口，月内累计下跌超4%。E投资金融量化终端统计数据监控到，12月份机构与游资共介入399家个股的交易，主力整体以抛售为主，机构呈现净卖出，卖出净额50.70亿元，游资呈现净买入，买入净额29.97亿元，两支主力合计净卖出20.74亿元。

月内格力电器（000651）、四川双马（000935）、' 英力特(' 000635,' 股吧)（000635）等6家个股获主力资金大幅净买入，金额皆超2亿元。其中，格力电器主力吸筹意愿尤其强烈，累计获净买入3.41亿元。多方双方资金集中在12月5日进行亿元大单对峙该股。深股通专用席位一马当先，抢入3.72亿元带头吸筹，三家机构席位及' target='_blank' >银河证券福州营业部尾随其后，买入净额分别为2.85亿元、1.57亿元、1.29亿元和1.27亿元。卖出方面，' 申万宏源(' 000166,' 股吧)证券上海闵行区东川路营业部抛售意愿最为明显，净卖出2.10亿元领衔做空，其他空方席位净卖出净额皆超亿元，金额由1.19亿元至1.49亿元不等。

此外，12月份次新股继续获得主力资金集中关注，超讯通信（603322）、精测电子（300567）、星源材质（300568）、中通国脉（603559）等跻身主力资金净买入金额前十名标的。次新股账面上往往有较多的资本公积和未分配利润可供实施高送转，历来都是A股高送转的主力军，较容易获得市场资金留意。

二、机构与游资齐齐从前期热门股中撤退

表二、十二月份主力抛售力度最大十股

股票 代码 股票 名称 总买入净额（万） 机构买入净额（万） 游资买入净额（万）

002512 ' 达华智能(' 002512,' 股吧)-58965.32 -11060.87 -47904.45

300317 ' 珈伟股份(' 300317,' 股吧)-55134.19 -21756.14 -33378.05

600599 ' 熊猫金控(' 600599,' 股吧)-48458.01 0.00 -48458.01

600679 上海凤凰 -36586.87 0.00 -36586.87

600466 ' 蓝光发展(' 600466,' 股吧)-35708.48 -4226.32 -31482.16

300376 ' 易事特(' 300376,' 股吧)-35214.40 0.00 -35214.40

000623 ' 吉林敖东(' 000623,' 股吧)-35199.89 14997.34 -50197.23

600050 ' 中国联通-30925.44 -133375.71 102450.27

300491 ' 通合科技(' 300491,' 股吧)-30771.99 1194.81 -31966.80

300219 鸿利智汇 -30277.51 -34997.79 4720.28

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2016年12月1日至12月29日

卖出个股方面，E投资金融量化终端统计数据显示，12月份出现不少个股遭遇主力资金大幅抛售，其中主力净卖出金额达到亿元以上的标的有40余家。

其中，达华智能（002512）资金抛售力度最大，近一个月累计遭机构与游资净卖出5.90亿元位居榜首。明细数据显示，12月1日，一家机构大幅净卖出1.96亿元占据卖一席位，此外，' target='_blank' >信达证券福州远洋路营业部及安信证券福建分公司出逃痕迹也颇为明显，分别净卖出1.27亿元和1.00亿元，' 华泰证券(' 601688,' 股吧)绍兴上大路营业部、' target='_blank' >中信建投福州东街营业部紧跟其后，卖出净额均超5000万元。相较之下，接盘力量显得薄弱，一家机构、银河证券北京朝阳门北大街营业部、' target='_blank' >华宝证券上海东大名路营业部分别吸筹6666万元、5043万元和3161万元。在做空资金打压下，达华智能当日股价延续前一交易日的跌势，重挫逾9%收盘。次日，信达证券福州远洋路营业部、安信证券福建分公司、机构等席位继续撤退，净卖出金额分别为1.27亿元、0.97亿元、0.48亿元。盘面上，达华智能12月份累计下跌超过20%。

珈伟股份（300317）也遭遇主力资金沉重抛压，12月份总计被净卖出5.51亿元，华泰证券张家港金港镇长江中路营业部、机构席位、华泰证券南京分公司等出货意图尤其突出，单笔卖出净额达1.96亿元、1.94亿元和1.64亿元。而接盘主力' target='_blank' >财通证券绍兴人民中路营业部、' target='_blank' >民生证券郑州桐柏路营业部等单笔吸筹净额仅有5163万元、2705万元。

三、虎口拔牙 弱市中抢涨停

表三、十二月份抢筹力度最大十个营业部

交易席位 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易个股数

华泰证券成都南一环路第二营业部 63949.20 101767.08 37817.90 34

' target='_blank' >浙商证券临安万马路营业部 57507.63 91621.88 34114.24 37

' target='_blank' >国泰君安上海天山路营业部 42995.95 79776.94 36780.96 24

财通证券绍兴人民中路营业部 40310.67 71304.29 30993.62 25

' target='_blank' >中投证券无锡清扬路营业部 38823.61 88094.72 49271.13 42

' 中信证券(' 600030,' 股吧)上海古北路营业部 33339.59 45024.48 11684.89 11

中信建投重庆涪陵广场路营业部 27692.34 45837.36 18145.04 13

' 招商证券(' 600999,' 股吧)深圳蛇口工业七路营业部 27157.49 53501.85 26344.38 17

银河证券福州营业部 26468.29 54440.07 27971.78 14

' 光大证券(' 601788,' 股吧)佛山季华六路营业部 25682.87 51270.00 25587.15 18

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2016年12月1日至12月29日；营业部买入净额超亿元，参与交易个股数超6个。

E投资金融量化终端统计数据显示，营业部游资在12月份累计买入金额642.17亿元，累计卖出金额615.76亿元，净买入26.41亿元，相对于11月份的89.19亿元，大幅减少。其中，净买入超亿元以上的营业部有33家，净买入超两亿元以上的营业部有24家。

华泰证券成都南一环路第二营业部本月抢筹最为积极，买入净额6.4亿元，为营业部游资的多方领头部队。华泰证券成都南一环路第二营业部本月共参与了34只个股的交易，对' 三泰控股(' 002312,' 股吧)（002312）、' 东方航空（600115）、' 宁夏建材(' 600449,' 股吧)（600449）三股的抢筹力度最大，买入净额分别为8197.06万元、7079.44万元、6742.8万元，买入时点分别为12月5日、21日、15日，三次出手均成功封涨。

紧随其后的浙商证券临安万马路营业部战绩彪悍。其月内买入净额5.75亿元，共参与了37只个股的交易。其在本月内多次炒作' 三江购物(' 601116,' 股吧)，12月1日净买入6706.05万元，然后12月6日净卖出6306.96万元，12月1日至6日期间该股涨幅21.02%，紧接着，12月8日又在该股前五席中见其身影，当日既买又卖，净卖出549.88万元。三江购物股价于15日登顶，后期虽有所回落，但截止29日涨幅仍有77.87%。

国泰君安上海天山路营业部、财通证券绍兴人民中路营业部、中投证券无锡清扬路营业部、中信证券上海古北路营业部等也积极抢筹，买入净额分别为4.3亿元、4.03亿元、3.88亿元、3.33亿元。

四、监管加强 游资马上调转枪头

表四、十二月份抛货力度最大十个营业部

交易席位 卖出净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易个股数

国泰君安上海福山路营业部 71517.60 1314.06 72831.66 9

银河证券重庆珠江路营业部 55344.52 15.98 55360.49 1

中信建投武汉香港路营业部 33467.40 8.30 33475.70 1

中泰证券惠州文明一路营业部 31360.00 0.00 31360.00 1

中信证券深圳滨海大道营业部 30543.56 614.12 31157.69 5

' 广发证券(' 000776,' 股吧)普宁流沙营业部 30073.18 15847.07 45920.25 2

光大证券东莞元美路营业部 25784.17 6817.47 32601.64 2

申万宏源证券上海闵行区东川路营业部 21561.39 5392.68 26954.08 3

华泰证券张家港金港镇长江中路营业部 20329.33 4.12 20333.45 2

中信建投上海浦东南路营业部 19413.37 14839.59 34252.97 5

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2016年12月1日至12月29日。

营业部空方阵营方面，E投资金融量化终端统计数据显示，营业部游资在12月份净卖出超亿元以上的营业部有35家，净买入超两亿元以上的营业部有9家。国泰君安上海福山路营业部、银河证券重庆珠江路营业部、中信建投武汉香港路营业部卖出净额居前，领头空方部队。

国泰君安上海福山路营业部本月大举出货，卖出净额7.16亿元，参与交易的9只个股中，仅有一只显示为净买入，而' target='_blank' >吉林敖东（000623）、' 万福生科(' 300268,' 股吧)（300268）遭其巨单甩货。12月5日，受' target='_blank' >刘士余痛批险资举牌影响，举牌概念暴跌，连续大涨后进入高位调整的吉林敖东跳空低开并迅速跌停，当日该营业部果断撤退，净卖出4.94亿元。12月8日，其又净卖出同为举牌概念股的万福生科1.59亿元。万福生科宣布公司实际控制人变更为' target='_blank' >联想控股，联想控股拟注入第三方大农业资产，复牌一字涨停。

银河证券重庆珠江路营业部本月只现身' 红旗连锁(' 002697,' 股吧)（002697），对该股净卖出5.53亿元，卖出时点为12月19日。红旗连锁为股权转让、商业零售等概念个股，该股本月有两波强势上涨' 行情，一波为12月01日至08日，该阶段连续上涨13.86%，稍作回调后，12月14日至20日间又再急拉，期间涨幅29.87%。20日冲高失败后，该股便转为弱势格局。

中信建投武汉香港路营业部、中泰证券惠州文明一路营业部、中信证券深圳滨海大道营业部等也都积极出货离场，卖出净额分别为3.35亿元、3.14亿元、3.05亿元、3.01亿元。

《投资快报》发自广州