一蓑烟雨任平生 主力尤爱次新股顺水鱼财经

小山、曾卓平

尽管利空袭击，次' 新股近期出现系统性杀跌，但是次新股仍备受热钱的青睐，E投资金融量化终端监测' 数据显示，近两周77只次新股吸引' 主力资金的关注，机构和游资两支主力均在积极吸筹，机构净买入3.87亿元，游资净买入23.92亿元，两支主力共计净买入27.79亿元。' 个股方面，共有14只个股获净买入逾亿元，' target='_blank' >中原证券、开润股份则获净买入2亿元以上。

一、逆向攻击，机构游资齐吸筹

表一、近两交易周席位累计买入净额前十大次新股

' 股票 代码 股票 名称 总买入净额（万） 机构买入净额（万） 游资买入净额（万）

601375 中原证券 27896.56 -2673.36 30569.92

300577 开润股份 21371.17 18566.80 2804.37

300581 晨曦航空 18672.06 6954.99 11717.07

603444 吉比特 15658.07 0.00 15658.07

603035 常熟汽饰 13969.94 2111.27 11858.67

002825 纳尔股份 13827.09 0.00 13827.09

603929 亚翔集成 13283.20 -273.86 13557.06

300576 容大感光 12619.31 -397.12 13016.43

300571 平治信息 11834.62 107.70 11726.92

300585 奥联电子 11691.89 0.00 11691.89

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2017年01月06日至2017年01月19日

新股大提速加上临近春节资金流紧张，导致次新股近期出现系统性杀跌，次新股指数2017年以来最大跌幅超过10%，明显跑输' 沪指。在连续回调之后，次新股最近几日开始出现反弹。E投资金融量化终端监控到，近两周次新股依然是主力资金炒作的重点对象。

据统计，近两周多达77家次新股引起机构与游资的注意，其中机构净买入19家标的，游资净买入62家。操作金额方面，机构共计净买入3.87亿元，游资累计净买入23.92亿元，两支主力共计净买入27.79亿元。可以看出，主力资金在次新股调整之际择机吸筹。

当中，中原证券（601375）为主力资金净买入金额最大的标的，累计获扫货2.79亿元位居榜首。查看明显数据可知，大单资金主要集中在1月10日该股打开一字涨停之际操作。当日吸筹资金主要以游资为主，' 国信证券(' 002736,' 股吧)厦门湖滨北路营业部一马当先，揽入7415万元领衔做多，' 招商证券(' 600999,' 股吧)深圳建安路营业部尾随其后，接盘7319万元，此外，' 中信证券(' 600030,' 股吧)深圳总部营业部、' 华泰证券(' 601688,' 股吧)台州中心大道营业部、' target='_blank' >新时代证券郑州经八路营业部也积极做多，买入净额均在4000万元以上。相较之下，做空力量相对薄弱，前五大空方席位卖出净额由1134万元至1487万元不等，可见主力资金吸筹意愿相当强烈。此外，开润股份（300577）、晨曦航空（300581）等次新股也获主力资金追捧，分别被净买入2.14亿元、1.87亿元。

二、沪深本地游资出手较重

表二、近两交易周累计买入次新股净额前十大营业部

交易席位

交易个股数 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部 15 18444.52 42265.60 -23821.09

' target='_blank' >国泰君安深圳红荔西路营业部 4 10564.35 10579.91 -15.56

' 光大证券(' 601788,' 股吧)佛山绿景路营业部 3 10550.36 10551.21 -0.85

' 申万宏源(' 000166,' 股吧)证券上海闵行区东川路营业部 3 9052.02 12496.14 -3444.12

中信证券深圳总部营业部 4 8500.38 9101.83 -601.45

' 国金证券(' 600109,' 股吧)厦门湖滨北路营业部 2 8199.65 8226.82 -27.17

国泰君安成都北一环路营业部 4 8119.16 10159.91 -2040.75

华泰证券上海武定路营业部 8 6512.81 7880.12 -1367.31

中信证券上海古北路营业部 9 6156.05 25601.87 -19445.80

' 方正证券(' 601901,' 股吧)上海保定路营业部 5 5558.40 7167.14 -1608.74

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2017年01月06日至2017年01月19日

E投资金融量化终端数据监控显示，近两周有966家游资席位介入次新股的操作，多方营业部占401家。交易金额方面，买入金额为58.41亿元，卖出金额为41.51亿元，游资主力共计净买入16.90亿元。多空双方资金均对次新股踊跃参与，整体多方主力处于上风。

深圳地区游资与上海地区游资在本轮次新股布局上流露浓厚的兴趣。华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部累计净买入1.84亿元，做多金额远超过其他席位，总计介入15家次新股的交易，侧重入驻吉比特（603444）、皖天然气（603689）、亚翔集成（603929），分别净买入4385万元、4216万元和3740万元。国泰君安深圳红荔西路营业部紧跟其后，累计净买入1.06亿元，大部分资金压在浙江仙通（603239）和元祖股份（603886）上，依次净买入5393万元和3490万元。中信证券深圳总部营业部净买入8500万元排名第五，其集中攻击中原证券（601375），净扫货6650万元。上海地区则有申万宏源证券上海闵行区东川路营业部等四家游资跻身买入净额前十名，均为次新股做多主力军团。

业内认为，新股发行大提速导致新股的供给端出现了明显的变化，未来次新股出现破发也不奇怪。不过，中信证券持不同意见，其认为在现行发行制度下，次新股是一条闭环，利润在一级市场' 申购者和二级市场交易者之间转移，有自身的调整周期，因此次新股的调整是周期性现象，不是结构性现象。

三、异动个股

' 西仪股份(' 002265,' 股吧)（002265）一游资发动三波精准攻击

表三、近两交易周累计净买入西仪股份前十大席位

交易席位 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万)

' target='_blank' >中投证券广州体育东路营业部 0.54% 3876.76 3898.26 -21.50

华泰证券南京中山北路第二营业部 0.56% 3861.83 5748.81 -1886.99

中信证券湖北分公司 0.33% 3075.91 6681.65 -3605.74

华泰证券重庆春晖路营业部 0.37% 2698.85 2734.64 -35.79

国泰君安上海福山路营业部 0.32% 2289.65 4671.64 -2382.00

国泰君安上海天山路营业部 0.25% 1969.93 1998.43 -28.50

' target='_blank' >长城证券仙桃钱沟路营业部 0.19% 1646.07 1667.94 -21.87

华泰证券上海静安区威海路营业部 0.20% 1591.34 1676.22 -84.88

方正证券杭州杭海路营业部 0.15% 1331.80 2706.82 -1375.01

' target='_blank' >浙商证券临安万马路营业部 0.33% 1288.71 9054.23 -7765.50

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2017年01月06日至2017年01月19日

军工领域的混改概念股西仪股份近期再度强势崛起，市场游资接力爆炒，公司股价近十个交易日六次涨停，累计上涨了35.18%。E投资金融量化终端监测到的数据显示，西仪股份获主力累计买入7.86亿元，累计卖出6.01亿元，合计净买入1.85亿元。

1月6日，游资领头主力浙商证券临安万马路营业部，3859.52万元净额买单封涨停西仪股份，历经一个月的调整后，西仪股份迎来首个涨停。次交易日9日，浙商证券临安万马路营业部离场，国泰君安宁波彩虹北路营业部跟上，抢入2736.35万元，西仪股份再封板。10日，国泰君安宁波彩虹北路营业部成功离场，方正证券杭州杭海路营业部、国泰君安上海天山路营业部接盘，西仪股份又再封板，实现三连涨。

其后，随着' 大盘回调，混改概念调整分化，西仪股份出现调整，11日和12日下跌8.59%。13日，浙商证券临安万马路营业部卷土重来，联合中投证券广州体育东路营业部、华泰证券南京中山北路第二营业部等营业部，再次攻击西仪股份，成功斩获涨停。次交易日16日，受累大盘深V跳水，西仪股份大跌7.25%。

17日，浙商证券临安万马路营业部第三次发动攻击，当日其战友有中信证券上海溧阳路营业部、中投证券无锡清扬路营业部两大知名营业部，三强猛攻下，西仪股份又再次开启涨停之旅。18日，西仪股份继续封涨，三强顺利撤离，中信证券湖北分公司6679.97万元净额买单接手。19日，接力资金中断，西仪股份大跌9.99%，中信证券湖北分公司仅能卖出3604.06万元。

四、活跃营业部揭秘(一百四十四)

中信证券上海古北路营业部 三线作战 全面开花

表四、近两交易周中信证券上海古北路营业部买入净额前十大个股

股票 代码 股票 名称 买入净额（万） 买入金额（万） 卖出金额（万）

300104 ' 乐视网(' 300104,' 股吧)10185.92 10246.99 -61.06

002388 ' 新亚制程(' 002388,' 股吧)9979.27 10088.99 -109.72

603929 亚翔集成 4913.90 4913.90 0.00

000885 ' 同力水泥(' 000885,' 股吧)4296.49 4305.19 -8.70

002302 ' 西部建设(' 002302,' 股吧)4015.87 4015.87 0.00

603689 皖天然气 3937.38 5998.10 -2060.72

002483 ' 润邦股份(' 002483,' 股吧)3687.51 3687.66 -0.14

300311 ' 任子行(' 300311,' 股吧)3671.10 3671.60 -0.50

600421 ' 仰帆控股(' 600421,' 股吧)3600.00 3600.00 0.00

000791 ' 甘肃电投(' 000791,' 股吧)2352.35 2353.09 -0.74

数据来源：E投资金融量化终端；数据统计区间：2017年01月06日至2017年01月19日

中信证券上海古北路营业部为近两周抢筹最为积极的个股，据E投资金融量化终端监测到的数据显示，其于近两周内累计净买入4.58亿元，其中累计买入金额8.91亿元，累计卖出金额4.33亿元。近两周，其合计对22只个股发起攻击，其所攻击标的对象主要为次新股、混改概念股、超跌质优股等。

次新股方面，中信证券上海古北路营业部参与交易的个股共有9只，包括弘亚数控（002833）、奥联电子（300585）、亚翔集成（603929）、常熟汽饰（603035）、数字认证（300579）、海利尔（603639）等。其中，中信证券上海古北路营业部的操作手法为典型短线打板法，以常熟汽饰为例，其于1月16日抢入常熟汽饰，成功封涨；17日，快速撤离，常熟汽饰继续涨停。

混改概念方面，西部建设（002302）、皖天然气（603689）、甘肃电投（000791）、' 宝塔实业(' 000595,' 股吧)（000595）、' 宝色股份(' 300402,' 股吧)（300402）等6只概念股受到中信证券上海古北路营业部青睐。攻击力度来，宝塔实业、宝色股份、皖天然气的买单为五千万元级别以上，西部建设为四千元级别，甘肃电投的则为两千多万元。战况看，中信证券上海古北路营业部对混改股的每一次攻击均获涨停。

随着近日超跌股出现反弹潮，中信证券上海古北路营业部也紧跟上热点，入手了乐视网（300104）、任子行（300311）两只超跌质优股，买入净额分别为10185.92 万元、3671.10万元。

《投资快报》发自广州