“两会”召开在即 提前布局工业和农业供给侧改革概念股顺水鱼财经

" 和讯股票 （微信号：istocknews）消息 2017年全国“" 两会”将从本周五开始，3月3日，全国政协十二届四次会议召开；3月5日，十二届全国人大四次会议开幕。“两会”将延续至3月16日全部结束。

目前，全国两会临近，资本市场也进入两会布局窗口期，两会政策催化剂或引导A股结构性" 行情。

根据2000年-2016年统计显示：

两会前1月，A股上涨概率近9成；

两会前5日，A股涨跌参半；

两会召开期间，A股上涨次数略多，9次上涨，7次下跌；

两会后5日，A股上涨概率大，12次上涨，4次下跌；

两会后1月，A股上涨概率大，11次上涨，5次下跌。

一般来讲：与经济复苏相关的周期股，如钢铁、水泥、化工、银行、制造业等将会受到资本重点布局。

2017年，是实施“十三五”规划的重要一年，也是供给侧结构性改革的深化之年。

今年两会突出的应该是“稳”和“改革”：

首先是“稳”，去年年底召开的中央经济工作会议再次将“稳”作为贯彻2017年全年经济工作的总基调，并上升到新的高度，成为治国理政的重要原则。

“稳”之后才是“改革”，设计诸多内容,例如：供给侧结构性改革、农村供给侧结构性改革、国企混改、土地制度改革、监察体制改革、" 养老保险制度改革、金融体制改革、税费改革、国防和军队改革、社会保障制度改革。

从地方两会和部委年度会议，央企年度会议中可以梳理出全国两会的一个思路：供给侧结构性改革（工业和农业）、混改（电力、石油、天然气、军工、电信、民航、铁路）、" 一带一路、PPP、医改、节能环保（雾霾治理）。

推进供给侧结构性改革，是适应和引领经济发展新常态的重大创新。2017年全国两会最重要的议题将继续围绕供给侧改革展开，“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板”五大任务将取得实质性突破。另外，还将在推进农业供给侧结构性改革、振兴实体经济、促进" 房地产市场平稳健康发展方面发力。

工业是供给侧结构性改革主战场，2016年供给侧改革成效显著，煤钢行业实现扭亏为盈惊天逆转。截至目前，A股上市公司中，65家预报" 业绩的煤炭、钢铁上市公司中，54家盈利报喜，其中有36家成功扭亏为盈。不仅是上市公司，而且是整个行业在供给侧改革中迎来转机。2016年钢铁企业利润同比增长2.02倍，亏损企业亏损额比2015年同比下降了51%。

目前分析认为，水泥行业、玻璃行业、" 有色金属行业将在2017年迎来机遇，有望受到更多政策支持。钢铁和煤炭行业则有望收获重组红利。

2016年12月9日，中共中央政治局会议要求要积极推动农业供给侧结构性改革，随后召开的中央经济工作会议和中央农村工作会议也提出将农业供给侧结构性改革作为农业农村工作的主线。今年的一号文件又将农业供给侧结构性改革作为主题再次强化，可见此主题的重要性。

农业供给侧改革是调结构，其不同于工业去产能，土地流转仍是农业政策的重中之重。农业的调整更多是结构性的，因为任何时刻粮食安全都是底线，" 农产品(" 000061," 股吧)总供应不存在降低产能的问题，而更多考虑的是资源的合理配置，也就是种植结构的合理均衡。从调整种植结构和土地流转推进的角度来看，未来农产品种植效益平均化将是大趋势。保持合理的种植效益一方面有利于资源的合理配置，一方面有利于土地集中化的推进。

“三农”是最为重要的一个方面，农民增收、农村稳定、农业合理化将是政府追求的终极目标。因此，土地流转新模式推广、农业供给侧结构性改革、“价补分离”政策和农业服务商等刺激政策将逐步加码。

A股投资标的：

工业供给侧

水泥：天山水泥、海螺水泥、宁夏建材、塔牌集团、祁连山、华新水泥、四川双马等

玻璃：洛阳玻璃、金刚玻璃、南玻A、旗滨集团、金晶科技、亚玛顿等。

煤炭：兰花科创、西山煤电、大同煤业、山煤国际、潞安环能、神华集团等。

钢铁：酒钢宏兴、抚顺特钢、南钢股份、首钢股份、马钢股份、包钢股份等。

有色：江西铜业、云南铜业、驰宏锌储、云铝股份、中国铝业、焦作万方等。

农业供给侧

土地流转：罗顿发展、亚盛集团、辉隆股份、罗牛山、海南橡胶等。

现代农业：新希望、大北农、金正大、芭田股份、史丹利、北大荒、隆平高科等。

饲料种业：隆平高科、敦煌种业、澄海种业、禾丰牧业、海大集团、金新农等。

农业机械：智慧农业、一拖股份、新研股份、江淮动力、吉峰农机、星光农机等。