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结构性机会下,结合板块性特点,个股基本面因素成为业绩变化的主要推动力。结合年报和一季报,我们认为把握真成长的子版块和个股是未来传媒板块主要投资逻辑,从以下几个角度把握机会:
1)电影板块,随着3月好莱坞大片轮番上映,《生化危机:终章》(票房接近10亿)、《金刚狼3》(上映首日1.4亿)等均有不俗表现,加之中美电影《谅解备忘录》的谈判重新开启,引进片数量有望继续增加,重点关注下游渠道公司" 万达院线(" 002739," 股吧)、上海电影、中国电影;
2)精品内容板块,重点推荐" 唐德影视,关注好声音相关权益裁决后的项目推进节奏;
3)游戏绩优股,游戏板块经过一轮普涨,将逐步走向分化,业绩优秀、成长确定性高的公司将继续获得戴维斯双击升,重点推荐" 游族网络(" 002174," 股吧)、三七互娱,同时建议关注质地较为优良的次" 新股,重点关注冰川网络、吉比特;
4)传统媒体" 国企改革,重点关注" 中文传媒(" 600373," 股吧)。中泰证券
汽车：" 新能源汽车将重归正轨 荐3股
2月重卡狂飙1.5倍,3月有望突破10万辆。2月份重卡市场继续同比高速增长152%,延续市场高涨势头。2016年新出台的GB1589和治超政策,使重卡行业迎来业绩拐点,从去年10月份至今,受国家治超新政实施的推动,再加上煤炭市场补充库存等因素的同时叠加,公路运力紧缺,重卡新车销售迅猛攀升,重卡企业产能一度供不应求。1月、2月销量暴涨很大一部分来自于去年11月和12月的未完成订单,也是大多数重卡车企4季度“留余粮”的结果。此前重卡增量主要来自于物流车,根据各地重卡经销商反映,很多区域的基础建设固定资产投资已经开始启动,由此拉动了对自卸车等工程车以及与此相关的物流重卡的销售。预计2017年第一季度累计销量有望超过25万辆, 1季度的同比增幅会达到71%,我们预计重卡热销仍能够持续数月,工程类新车需求有望为后市一个新的增长点,行业景气度有望持续到2018年。建议关注重卡行业龙头" 中国重汽(" 000951," 股吧)、" 福田汽车(" 600166," 股吧)。
四部委印发《促进汽车动力电池产业发展行动方案》通知。动力电池作为新能源汽车的核心技术,是新能源汽车产业发展的关键,本次《行动方案》对动力电池的能量密度、产能、规模等都做了具体要求,进一步明确了各阶段的任务和措施,高安全,高比能,低成本将是总目标,有利于加快提高动力电池产品性能和质量水平,推动新能源汽车产业健康可持续发展。政策明确提出形成产销规模在400亿瓦时以上的龙头企业,有利于生产规范、规模较大的电池企业,主管部门对电池安全、质量等要求的门槛逐步提高,将加剧弱小企业的淘汰速度,预计未来大多数不规范、弱小的电池企业将会出局或被收购,行业竞争壁垒有所提升。三元锂电池在能量密度方面有着更大的优势,本次强调的高能量密度目标将给三元锂电池的发展提供政策层面上更好地支持,利好三元电池产业链。湿法隔膜有望受益,建议关注" 沧州明珠(" 002108," 股吧)。中银国际
公用事业：" 蓝天保卫战是重中之重 荐16股
我们维持行业“买入”评级,我们推荐重点关注大气污染治理、环境监测和水土污染治理方面的标的。大气污染治理主要标的:" 清新环境(" 002573," 股吧)、" 神雾环保(" 300156," 股吧)、" 胜利股份(" 000407," 股吧)、" 长青集团(" 002616," 股吧);环境监测主要标的:" 聚光科技(" 300203," 股吧)、盈峰环境、" 先河环保(" 300137," 股吧)、" 汉威电子(" 300007," 股吧);水污染治理主要标的:" 碧水源(" 300070," 股吧)、博天环境、" 博世科(" 300422," 股吧);固废危废污染治理主要标的:" 东江环保、神雾节能、" 雪浪环境(" 300385," 股吧)、启迪桑德;土壤修复主要标的" 高能环境(" 603588," 股吧)。国金证券
" 有色金属：氢氧化锂短缺 荐2股
投资建议:氢氧化锂短缺,氢氧化锂对碳酸锂的溢价料将持续," 赣锋锂业(" 002460," 股吧)、" 天齐锂业(" 002466," 股吧)受益。
氢氧化锂的价格相比更为坚挺,氢氧化锂相对碳酸锂溢价的状况仍将存在。若因新能源汽车补贴目录等政策落地超预期等因素,支撑锂价回暖,氢氧化锂的价格将更具弹性。我们看好,氢氧化锂产能与业务占比较高的公司,如赣锋锂业和天齐锂业。中信建投
" 保险：寿险趋势向好 荐2股
目前寿险板块2017EP/EV为0.80x左右,低于2011年至今平均估值约1.3个标准差,估值吸引。在近期股价有所回调、AH差价扩大和FY16业绩优秀的背景下,我们建议投资者买入优质的寿险公司" 股票 ,我们依次推荐" 新华保险(" 601336," 股吧)(AH差价高达37%、且公司转型效果于2018年开始显现)/" 中国太保(" 601601," 股吧)(股价落后,且基本面改善明显(寿险NBV 1H17E量价齐升、财险车险改善好于预期)/PICC(成本率拐点或出现于2018年,是逆周期配置的优秀品种)。招商证券
医药：社会办医再迎东风 荐4股
" 投资策略与重点关注个股。我们认为新办法将利好民营医疗服务行业,重点推荐" 益佰制药(" 600594," 股吧)(600594)、美年健康(002044)、" 爱尔眼科(" 300015," 股吧)(300015)、" 金陵药业(" 000919," 股吧)(000919),关注" 通策医疗(" 600763," 股吧)(600763)。其中,益佰制药通过组建以省为单位构建肿瘤专科医生集团进军医疗服务,医生集团模式为体制外与体制内结合,为最受益于新办法的医疗服务商业模式。西南证券
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