和讯操盘必读：大单资金出逃放大 2241股资金净流出顺水鱼财经

宏观新闻

经济参考报：实体经济是国民经济的基础和命脉，一个国家要想保持长久的经济竞争力，必须夯实实体经济。近一两年来，由于资本市场" 法律法规不完善，导致资本大鳄投机性冲击实业企业的现象频频发生。这就需要监管部门进一步完善相关制度和法规，保护和促进实体经济做大做强。

2月社会融资规模增量为1.15万亿元，远远低于前值3.74万亿元，比去年同期多3166亿元，预期1.45万亿元；2月末社会融资规模存量为160.73万亿元，同比增长12.8%。

2月CPI同比涨幅大幅回落至0.8%，为2015年1月以来最低；PPI涨7.8%，创2008年以来最高。统计局解读称：CPI涨幅回落，主要受翘尾因素变化影响较大；PPI涨幅扩大，主要受去年同期价格大幅下降影响。

股市新闻

" 吴晓灵：在证券法修订过程中对下列问题需要进一步研究：其一，注册制。其二，从2015年股市异常波动和2016年杠杆收购中的乱象可以看出，把集合投资计划列为证券是有必要的。

从频现1分钱/股交易，到昨日惊现1970元/股买单，从“中山帮”倒腾到“姜素华”截胡，" 新三板市场交易乱象已引起业界关注。不管这些异常交易是乌龙指还是利益输送，抑或是纯粹“炫富折腾”，都折射出新三板“任性自由”的交易模式亟需改革完善，毕竟这个市场的公司数量已高达1万多家。

始于去年底的一场针对在港中资" 券商客户子账户的检查行动，近期将结束。包括粤海证券等5家中资券商的在港子公司将受罚，普遍罚款约300万港币。这次遭处罚的，除粤海证券外，其他4家主要是大陆中型券商的在港子公司，影响可能并不小。另据知情人士透露，除粤海证券的处罚已公布外，对其他4家中资券商的处罚声明预计下周发布，罚款金额预计300万港元左右，并遭香港证监会谴责。

产业新闻

四川省长" 尹力介绍，军民融合发展是全面创新改革试验的核心任务。目前，四川已与12家央企军工集团和中物院签署了战略合作协议，共建军民融合产业基地，还以财政资金为引导，设立了100亿元的军民融合产业发展基金，加快推动150项重点军民融合技改项目建设。去年四川军民融合产业产值超过2800亿元，增长近8%。

国资委：今年混合所有制要在数量上扩大，层级上提升、深度上突破；加快推进煤电、钢铁、重型装备等领域重组整合；央企业重组不搞行政“拉郎配”，不会出现大规模重组潮，也不会搞新的垄断。

环保部部长" 陈吉宁：涉及长江的一切经济活动都需以不破坏生态为前提，将严格限制新建小水电，中上游沿岸将严控石油化工和煤化工项目，将严控高污染向上游转移。

在因城施策的调控方向下，“限购”已经从一线城市蔓延至个别四线城市，而多数三、四线城市" 房地产市场去库存仍是重要任务；从货币政策看，房地产行业相关信贷政策在适度收紧，央行、银监会、证监会等部委对房企融资均释放了收紧的信号，多渠道正在收紧房企的“杠杆”。

针对违规交易场所整改规范，各级地方政府已经行动起来，积极落实清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室有关文件精神。按照要求，地方监管部门日前也正式下发核查函，采取联动方式对辖区内非法交易所进行调查。监管部门对此也列出了明确的时间进程安排。要求各省级人民政府3月15曰前公布辖区内违法违规交易场所“黑名单”。

国内股市

上证综指跌0.74%报3216.75点，深成指跌0.74%报10421.06点，" 创业板跌0.54%报1953.94点。周四共32只涨停股，比周三多3只，自然涨停16只；1只" 股票 跌停；涨幅超5%的" 个股45只，比周三少13只，连续3日大幅下降；跌幅超5%的个股35只，大增23只。累计成交4505亿，环比缩量1.1%。

截至3月9日，上交所融资余额报5298.18亿元，较前一交易日减少6.45亿元；深交所融资余额报3789.49亿元，较前一交易日减少0.05亿元；两市合计***亿元，减少6.50亿元。

根据Wind" 数据统计：周四两市大单净流出资金286.10亿元。其中，663只个股获资金净流入，2241只个股出现资金净流出，短线大单资金出逃继续放大。

两市共有240只个股" 主力资金净流入额在1000万元以上，排名前三位的个股分别为：富瀚微(140516.49万元)、安井食品(69647.39万元)、美力科技(30696.91万元)。

3月9日" 龙虎榜中，7只个股出现机构的身影，机构净卖出1573.98万元。其中" 广州发展(" 600098," 股吧)、" 同达创业(" 600647," 股吧)两只股票 净买入，" 朗源股份(" 300175," 股吧)、世嘉科技、科达利等5只股票 呈现机构净卖出。

A股共有47只股票 发生67宗" 大宗交易，总成交额约为29.7亿元。成交金额居前三的个股依次为：" 滨江集团(" 002244," 股吧)(5.43亿元)、" 威创股份(" 002308," 股吧)(4.74亿元)、" 劲胜精密(" 300083," 股吧)(2.31亿元)。

题材炒股

" 国企改革：国资委主任" 肖亚庆等就“国企改革”的相关问题回答中外记者的提问。肖亚庆强调，改革绝非一蹴而就，也不能毕其功于一役，需要持续不断地久久为功，才能取得成效。2017年，国资委将会从七个方面实现突破或者采取一些新的举措。一是加强国有资产监管；二是强化风险控制；三是深入推动中央企业重组，钢铁煤炭、重型机械、火电方面，不重组是不行的；四是推进瘦身健体提质增效；五是加快公司制改革；六是在混合所有制改革上要进一步推动，数量上要扩大，层级上要提升，更要有深度的进一步拓展；七是全面从严加强国有企业党的领导。

受益股：" 中国核电(" 601985," 股吧)、" 中国卫星(" 600118," 股吧)、" 航天信息(" 600271," 股吧)、" 中航机电(" 002013," 股吧)、" 中国重工(" 601989," 股吧)、" 北方股份(" 600262," 股吧)、" 湖南天雁(" 600698," 股吧)等。

中船概念：" 中船重工董事长" 胡问鸣近日表示，中船重工将继续加快军工资产证券化步伐，按照集团的专业化思路打造产业平台。今年将重点打造海洋信息与对抗平台——" 中电广通(" 600764," 股吧)，把信息化产研一体装进这个平台；将中国重工打造成海洋装备平台，包括海洋防务类装备、运输类装备、开发类装备、科考类装备等都要在中国重工这个资本平台上进行打造，达到国际一流水平；进一步打造中国动力。

受益股：中国重工、中国动力。

土壤环保：环保部部长陈吉宁称，环保部正在制定土壤污染治理相关标准，推动相关法规标准的出台。“土十条”将是下一步解决土壤污染问题的基本部署。土壤污染治理不是把土都挖出来，粗放的无序治理。我们强调：一是预防，二是风险管控，三是安全利用。从工作部署来看叫“2233”。第一个“2 ”是两大基础，第二个“2”是两大重点，第一个“3”是三大任务，第二个“3”是加大三大保障。

受益股：" 博世科(" 300422," 股吧)、" 永清环保(" 300187," 股吧)、" 高能环境(" 603588," 股吧)、理工环科、" 鸿达兴业(" 002002," 股吧)等。

上市公司

中船重工：至于市场关注的“南北船”合并，中船重工董事长胡问鸣表示，“我们一切听从中央的安排。”他认为，现在我们的竞争对手变了，面临的是国际化的竞争，所以更应该把眼光瞄准国际。

" 东软集团(" 600718," 股吧)：在今天举行的2017中国座舱电子峰会上，东软集团与" 英特尔同台亮相，首次展出了基于英特尔智能驾驶舱平台解决方案的C4-Alfus下一代座舱系统。作为国内领先的高集成度解决方案，C4-Alfus下一代座舱系统由东软集团、英特尔合作研发完成。该系统能够支持虚拟化，并无缝支持车载信息娱乐系统、数字仪表以及车载导航仪等多个高清屏幕的使用和互动。

万科A：万科将于3月24日在深圳市大梅沙总部举行董事会会议，考虑和批准2016年年度报告和派付末期股息的建议。这次董事会恰逢万科董事会成员届满的敏感时间点，在大股东宝能系遭监管部门重罚以及原第二大股东华润退场后，万科管理层的管理权保卫战正临近新的关键点：董事席位的争夺。按照三年任期计算，意味着万科将在今年3月27日左右迎来新一届的董事会改选。

机构分析

" 华泰证券(" 601688," 股吧)：美联储" 加息预期大幅提升，引发市场对国内货币政策的担忧，原油等" 大宗商品暴跌，A股市场前期强势的周期股回调，短期大概率延续震荡格局。近期小盘股表现明显优于" 大盘，但部分投资者认为不可持续，若实际需求维持复苏，则在供给侧改革继续深化的周期品在未来仍然会有较好表现。就部分机构的投资意向而言，建筑建材、医药、" 有色金属、汽车、次" 新股等领域最受青睐。

山证策略：大盘周初快速回补缺口，窄幅震荡两天，量能始终处于低位，热点散乱难成合力，今日再次回踩确认3200（30日线）支撑，整体看仍处于区间震荡轨道中，并将大概率延续。建议投资者谨慎调仓布局，攻守兼备，关注：1. 清洁能源和大气污染治理板块。2. 煤电板块去产能。3.国企混改预期标的。4.债转股概念。5.低估值真成长的科技股。6.受益于中期通胀趋势的酒、药、猪周期等大消费板块。

货币市场

央行" 公告称，近期增加流动性的因素较多，为保持银行体系流动性基本稳定，今日暂不开展公开市场逆回购操作。当日有300亿逆回购到期，净回笼300亿，连续11日净回笼。此外，央行公开市场对7天、14天和28天期逆回购需求进行询量。

2月M2货币供应同比增11.1%，不及预期，前值增11.3%；2月新增人民币贷款1.17万亿元，同比增12.7%，但大幅低于1月的2.03万亿；住户部门贷款增加3002亿元，其中，短期贷款减少802亿元，中长期贷款增加3804亿元。M1-M2“剪刀差”从1月的3.2%增至2月的10.3%，此前连续7月收窄态势反转。

国际市场

香港" 恒生指数收盘跌1.18%，报23501.56点。恒生" 国企指数跌1.79%，恒生" 红筹指数跌1.3%。能源股领跌，" 中国神华跌3.5%。大市成交额放大至708.73亿港元，上日成交690亿港元。

" 美股以微涨庆祝牛市八周年。" 道指涨0.01%，报20858.19点；" 纳指涨0.02%，5838.81点，标普涨0.08%，报2364.87点。市场静待周五将公布的非农就业数据。" 标普500指数在2009年3月9日创造了熊市的最低收盘点位。自那以来" 标普500指数上涨了249%。

COMEX 4月黄金" 期货收跌6.20美元，跌幅0.5%报1203.20美元/盎司，惨遭连续第八个交易日下跌总共跌去大约56美元，为2016年5月份后期以来最长连跌天数并创1月30日以来收盘新低。COMEX 5月白银期货收跌26.0美分，跌幅1.5%报17.04美元/盎司。NYMEX 4月铂金期货收跌12.30美元，跌幅1.3%报937.20美元/盎司。NYMEX 6月钯金期货收跌22.35美元，跌幅2.9%报748.05美元/盎司。

WTI原油期货收跌1.99%，报49.28美元/桶。布伦特原油期货收跌1.73%，报52.19美元/桶。两者均创逾三个月以来收盘新低。

伦敦基本金属普遍下跌。LME期铜收跌1.4%，报5690美元/吨，一度刷新1月10日以来低点至5652美元/吨。LME期锌收跌1.1%，报2681美元/吨。LME期铅收平，报2250.50美元/吨。LME期铝收跌0.5%，报1868美元/吨。LME期镍收跌0.5%，报10150美元/吨。LME期锡收跌0.6%，报19255美元/吨。

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