众安保险明起招股 集资118.8亿-外汇之家

左起：众安保险首席市场官吴逖、首席运营官许炜、首席执行官陈劲、首席技术官姜兴及首席财务官邓锐民。(综投报记者邵淑芬摄)

综投网9月17日讯(记者邵淑芬)由马云、马化腾及马明哲「三马」合作组成的中国首间互联网保险科技公司众安保险(06060)公布招股详情，并于明日开始招股。虽然众安于招股书中已预告今年会产生重大亏损，一众管理曾于记者会上亦无明确回答何时才能扭亏，谈派息时亦指「为时尚早」。但在「三马」加持下，加上公开发售部分仅佔5%，有证券业人士指值得买入作长期投资。

众安保险将于明日起至21日开始招股，全球合共发售1.99亿股新股，其中国际配售佔1.89亿股，香港公开发售仅佔996.48万股。招股价介乎53.7元至59.7元，集资金额约106.86亿元至118.8亿元。每手股数100股，入场费约6030.16元。集团将于21日定价，9月28日挂牌上市。摩根大通、瑞信、瑞银及招银国际为联席保荐人。

首席执行官陈劲于记者会上指，集团已累计售出82亿份保单，服务5.43亿名客户，以服务客户量来说，可以说是最大的保险公,司。他又透露，逾六成客户年纪介乎20至35岁，超过78%有两次的购买纪录，回头率高。被问到与「三马」旗下公司阿里、腾讯(00700)及平保(02318)的合作，他表示，三大股东于成立之初一直支持集团，众安与相关公司亦有不少合作，但随着集团的合作伙伴增加及渠道扩阔，相信对其依赖会慢慢减少。

对于为何选择在港上市，他表示，选择香港上市是经过深思熟虑，他指，众安正值高速发展时期，希望集资以补充资本，而香港是国际金融中心，又背靠内地，正可吸引长线国际投资者，又有利于消费者心中建立品牌。事实上，集团与日本科技公司软银集团订立基石投资协议，软银集团将认购7190.98万股H股，佔已发行股本总额的约4.99%。

众安于招股书中已预告今年会产生重大亏损，又指日后或继续经历亏损。管理层并未回应何时可以扭亏录得盈利，但强调公正处高速发展时间，又指由于业务需资金投入，现在谈派息是「为时尚早」。

集团综合成本率高达123%，首席财务官邓锐民表示，赔付率已由2014年逾70%，下降至目前的42%，加上集团已服务5.43亿名客户，累积一定数据，有助产品定价及风险控制。至于费用率，他指随着业务量上升，有关费用亦会同时增加，但愈来愈产品推出下，可产生规模效应，目标未来综合成本率降至100%以下。