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创新产业 黑马股的摇篮
2010年的投资思路应当秉承一个“新”字:弱化对大盘的方向判断,减少对传统周期性行业和大盘股的关注,重点投资于顺应经济和政策方向的新兴产业、新型经济模式。对于新兴产业,我们重点看好节能减排、新能源、生物育种和新型消费。
节能减排产业的发展为我们投资周期品种提供新思路。钢铁、有色、水泥、煤炭、电力和建筑等领域的节能减排空间巨大,所以相关设备和服务提供商的成长空间也非常大。涉及的领域比如余热利用设备、冶炼行业保温材料、建筑保温材料、智能电网设备、合同能源管理等。
新思维在于,买水泥股不如买余热锅炉股,买钢铁股不如买保温材料股,买建筑股不如买建筑保温材料和智能建筑企业股,买电力设备股不如买智能电表和高技术变频器股。
新能源相关行业中个股突破的机会较大。市场担忧新能源的产能过剩,但经济学中的需求永远是个谜,在需求释放出来之前谁也看不到空间有多大。而中国在新能源领域的欠账太多,核电的发展一直落后于国际水平,新能源材料技术亟待突破并应用。
还需要关注的是新能源部门体制变革将可能成为需求空间打开的催化剂,比如最近内蒙古的风电上网难导致的资源浪费已经引起国家重视,而且近日以温家宝总理为主任的国家能源委员会的成立也凸显了高层的重视。
生物育种是具有战略意义的发展领域。对于中国这样一个农业大国,粮食安全在一定意义上就是国家安全,而种业则是重中之重。中国作为农业大国,却依旧是种子“小国”,而且市场分散,实力企业屈指可数。
目前,中国种业前20强企业所占市场份额不足20%,美国这一数字则高达70%。而且已经有超过70家外资企业进入中国,粮食安全存在隐忧。对国内优势种子企业可能通过政策扶持以及自身新品种的突破,进入超常规发展时期。
新型消费领域机会无限。所谓新型消费,包括3G通信、网络游戏、动漫产业、电视电影、(,)(601999,股吧)等。没有消费何来经济转型,新型消费领域的崛起既可以带动消费又可以刺激新兴产业的发展。政策环境和制度改进是关键,近期三网融合就是一个很好的例子,行业监管模式的革新将很快引爆相关业态的巨变。
